¿Puedo crear nuevas categorías?

Hemos incluido las categorías de gastos e ingresos más comúnmente utilizadas en Grassfeld, para que veas la distribución correcta de tus fondos sin ningún ajuste adicional. Crear nuevas categorías es una gran manera de personalizar la interfaz de la aplicación. Te ayuda a encontrar qué categorías de gastos rastrear, agregar a tu presupuesto y mostrar en el Análisis.

La principal diferencia entre las categorías predeterminadas y personalizadas es que puedes editar, archivar y eliminar las categorías personalizadas. También puedes crear no solo categorías, sino subcategorías para una comprensión más detallada de tus gastos.

Elegir entre una categoría o una subcategoría

Al organizar tus finanzas, elige entre una categoría o una subcategoría. Depende de cómo quieras seguir tus gastos.

• Puedes enlazar tanto categorías como subcategorías a las transacciones. También puedes agregarlas a presupuestos y establecer límites.
• La diferencia clave radica en cómo se muestran en Análisis:
  
  • Una categoría se mostrará de forma independiente en tu análisis, proporcionando una vista independiente de los gastos o ingresos.
  • Una subcategoría será parte de su categoría principal en los análisis. Esto significa que los informes mostrarán un total para la categoría principal. Incluye datos de todas sus subcategorías.

Las subcategorías se agrupan en su categoría principal. Pero, todavía puedes seguir los gastos a nivel de subcategoría cuando sea necesario. Este enfoque permite un seguimiento detallado de gastos específicos. Mantiene la imagen financiera general organizada bajo una categoría más amplia. Lee más sobre ello aquí.

Guía paso a paso

1. Puedes crear una nueva categoría desde diferentes lugares en la aplicación Grassfeld, dependiendo de tus necesidades:

• Desde la sección de categorías: puedes crear una categoría yendo a la sección de categorías y siguiendo los pasos que se describen a continuación.
• Al seleccionar una categoría: también puedes crear una nueva categoría directamente cuando estás seleccionando una categoría para una tarea específica, como vincular una transacción o elegir qué categorías incluir en tu presupuesto. Esta flexibilidad hace que sea fácil organizar tus finanzas sobre la marcha.

2. Elige color y emoji: Comienza seleccionando un color y un emoji para tu categoría. Intenta elegir un emoji que te ayude a asociar los gastos con la categoría; esta ayuda visual puede facilitar la navegación e identificación más tarde.
3. Añade nombre: Dale a tu categoría un nombre que refleje claramente el tipo de transacciones que incluirá, como "Supermercado" o "Servicios Públicos"
4. Selecciona la categoría principal (Si estás creando una subcategoría): Si deseas la nueva subcategoría, necesitarás elegir una categoría principal para organizarla. Esto te permite dividir tus gastos o ingresos en áreas más específicas mientras los mantienes agrupados bajo categorías más amplias.
5. Elige el tipo de categoría: El último paso es decidir si tu categoría será Fija o Flexible:

• Fija: elige esto para categorías como costos de vivienda y seguros, porque los montos de las transacciones para estas categorías generalmente permanecen iguales cada mes.
• Flexible: selecciona esto para categorías como comidas y entretenimiento, donde los montos de las transacciones varían de un mes a otro. Las categorías flexibles te ayudan a seguir estas fluctuaciones, y podrás ver patrones y variaciones en el Análisis.

6. Guardar Categoría: después de completar todos los pasos, presiona el botón "Añadir Categoría". Verás un mensaje de confirmación: "Nueva categoría se ha añadido con éxito."