Puis-je créer de nouvelles catégories ?

Nous avons inclus les catégories de dépenses et de revenus les plus couramment utilisées dans Grassfeld, afin que tu voies la répartition correcte de tes fonds sans aucun réglage supplémentaire. Créer de nouvelles catégories est un excellent moyen de personnaliser l'interface de l'application. Cela t'aide à déterminer quelles catégories de dépenses suivre, ajouter à ton budget, et afficher dans les analyses.

La principale différence entre les catégories par défaut et les catégories personnalisées est que tu peux modifier, archiver et supprimer les catégories personnalisées. Tu peux aussi créer non seulement des catégories, mais aussi des sous-catégories pour une compréhension plus détaillée de tes dépenses.

Choisir entre une catégorie ou une sous-catégorie

En organisant tes finances, choisis entre une catégorie ou une sous-catégorie. Cela dépend de la façon dont tu veux suivre tes dépenses.

• Tu peux associer à la fois des catégories et des sous-catégories aux transactions. Tu peux également les ajouter aux budgets et définir des limites.
• La différence clé réside dans la façon dont elles sont affichées dans les analyses :
  
  • Une catégorie sera montrée indépendamment dans tes analyses, offrant une vue autonome des dépenses ou des revenus.
  • Une sous-catégorie fera partie de sa catégorie parentale dans les analyses. Cela signifie que les rapports montreront un total pour la catégorie parentale. Cela inclut les données de toutes ses sous-catégories.

Les sous-catégories s'intègrent dans leur catégorie parentale. Mais, tu peux quand même suivre les dépenses au niveau de la sous-catégorie quand c'est nécessaire. Cette approche permet un suivi détaillé des dépenses spécifiques. Elle garde une vue d'ensemble des finances organisée sous une catégorie plus large. Lis-en plus à ce sujet ici.

Guide étape par étape

1. Tu peux créer une nouvelle catégorie depuis différents endroits dans l'app Grassfeld, selon tes besoins :

• Depuis la section des catégories : tu peux créer une catégorie en allant dans la section des catégories et en suivant les étapes décrites ci-dessous.
• En sélectionnant une catégorie : tu peux aussi créer une nouvelle catégorie directement quand tu sélectionnes une catégorie pour une tâche spécifique, comme lier une transaction ou choisir quelles catégories inclure dans ton budget. Cette flexibilité rend l'organisation de tes finances facile en déplacement.

2. Choisis couleur et émoji : Commence par sélectionner une couleur et un émoji pour ta catégorie. Essaie de choisir un émoji qui t'aide à associer les dépenses à la catégorie—cet aide visuel peut faciliter la navigation et l'identification ultérieure.
3. Ajoute un nom : Donne à ta catégorie un nom qui reflète clairement le type de transactions qu'elle inclura, comme "Courses" ou "Services publics"
4. Sélectionne la catégorie parente (si tu crées une sous-catégorie) : Si tu veux une nouvelle sous-catégorie, tu devras choisir une catégorie parente pour l'organiser sous. Cela te permet de diviser tes dépenses ou revenus en domaines plus précis tout en les gardant regroupés sous des catégories plus larges.
5. Choisis le type de catégorie : La dernière étape est de décider si ta catégorie sera Fixe ou Flexible :

• Fixe : choisis ceci pour les catégories comme le logement et les coûts d'assurance, car les montants des transactions pour ces catégories restent généralement les mêmes chaque mois.
• Flexible : sélectionne ceci pour les catégories comme les sorties et les divertissements, où les montants des transactions varient d'un mois à l'autre. Les catégories flexibles t’aident à suivre ces fluctuations, et tu pourras voir les tendances et variations dans les analyses.

6. Enregistre la catégorie : après avoir complété toutes les étapes, appuie sur le bouton "Ajouter catégorie". Tu verras un message de confirmation : "Nouvelle catégorie ajoutée avec succès."