Létre tudok hozni új kategóriákat?

A Grassfeldben szerepelnek a leggyakrabban használt kiadási és bevételi kategóriák, így már minden beállítás nélkül helyes képet kaphatsz a pénzforgalmad eloszlásáról. Az új kategóriák létrehozása nagyszerű módja az alkalmazás felületének testreszabására. Segít megtalálni, mely kiadási kategóriákat kövess, adj hozzá a költségvetésedhez, és mutasd meg az Analitikában.

A fő különbség az alapértelmezett és az egyéni kategóriák között az, hogy az egyéni kategóriákat szerkesztheted, archiválhatod és törölheted. Nemcsak kategóriákat, hanem alkategóriákat is létrehozhatsz, hogy részletesebb képet kapj a kiadásaidról.

Választás kategória vagy alkategória között

A pénzügyeid szervezésekor válassz a kategória vagy alkategória között. Ez attól függ, hogyan szeretnéd nyomon követni a költekezésed.

• Mind a kategóriákat, mind az alkategóriákat összekapcsolhatod a tranzakciókkal. Hozzáadhatod őket a költségvetéshez, és korlátokat állíthatsz be.
• A kulcsfontosságú különbség abban rejlik, hogyan jelennek meg az Analitikában:
  
  • A kategória önállóan jelenik meg az analitikában, így különálló képet ad a kiadásokról vagy bevételekről.
  • Az alkategória a szülőkategóriának lesz része az analitikában. Ez azt jelenti, hogy a jelentések a szülőkategória összértékét fogják mutatni. Tartalmazza a szülőkategóriához tartozó összes alkategória adatait.

Az alkategóriák a szülőkategóriába gördülnek be. De amikor szükséges, még mindig nyomon követheted a költekezést az alkategória szinten. Ez a megközelítés lehetővé teszi a specifikus kiadások részletes nyomon követését. Az általános pénzügyi képet szélesebb kategória alatt tartja szervezetten. Olvass többet erről itt.

Lépésről lépésre útmutató

1. Az igényeid függvényében a Grassfeld alkalmazás különböző helyeiről hozhatsz létre új kategóriát:

• A kategóriák részéből: létrehozhatsz kategóriát a kategóriák szakaszba lépve, követve az alábbi lépéseket.
• Kategória kiválasztása során: közvetlenül is létrehozhatsz új kategóriát, amikor kiválasztasz egy kategóriát egy bizonyos feladathoz, például tranzakció összekapcsolásához, vagy annak kiválasztásához, hogy melyik kategóriákat vegyük be a költségvetésbe. Ez a rugalmasság megkönnyíti a pénzügyeid menetközbeni szervezését.

2. Válassz színt és emojit: Kezd azzal, hogy kiválasztasz egy színt és egy emojit a kategóriádhoz. Próbálj olyan emojit választani, ami segít azonosítani az adott kiadást a kategóriához – ez a vizuális segítség később könnyítheti a tájékozódást és azonosítást.
3. Adj nevet: Adj a kategóriádnak egy olyan nevet, ami egyértelműen tükrözi azokat a tranzakciókat, amelyeket tartalmazni fog, például "Élelmiszerek" vagy "Közüzemi szolgáltatások."
4. Válassz szülőkategóriát (Ha alkategóriát hozol létre): Ha új alkategóriát szeretnél, választanod kell egy szülőkategóriát, amely alatt szervezheted. Ez lehetővé teszi, hogy a kiadásaidat vagy bevételeidet specifikusabb területekre oszd, miközben tágabb kategóriák alá csoportosítod őket.
5. Válaszd ki a kategória típusát: Az utolsó lépés, hogy eldöntsd, a kategória Fix vagy Rugalmas lesz:

• Fix: ezt válaszd olyan kategóriák számára, mint például lakhatási és biztosítási költségek, mert ezeknél a kategóriáknál a tranzakció összege általában minden hónapban ugyanaz marad.
• Rugalmas: válaszd ezt olyan kategóriák számára, mint az étkezés és szórakozás, ahol a tranzakció összegek hónapról hónapra változnak. A rugalmas kategóriák segítenek nyomon követni ezeket az ingadozásokat, és látni fogod a mintákat és eltéréseket az Analitikában.

6. Kategória mentése: a lépések befejezése után nyomd meg a "Kategória hozzáadása" gombot. Egy megerősítésüzenetet fogsz látni: "Az új kategória sikeresen hozzá lett adva."