Come faccio ad aggiungere una nuova controparte su Grassfeld? – Grassfeld

In Grassfeld, le controparti svolgono un ruolo chiave nel monitorare le tue spese. Collegando le transazioni alle controparti, puoi analizzare meglio dove vanno i tuoi soldi. L'app ti permette anche di raccogliere carte fedeltà e di conservarle all'interno dell'app. Inoltre, puoi allegare documenti—come ricevute—alle controparti per avere una gestione più organizzata dei documenti.

Guida passo passo

Puoi creare una nuova controparte da diversi posti nell'app Grassfeld, a seconda delle tue esigenze:
1. Dalla sezione controparti: puoi creare una controparte andando alla sezione controparti. Vai su "Altro" > "Controparti".
2. Durante la selezione di una controparte: puoi anche creare una nuova controparte direttamente quando stai selezionando una controparte per un compito specifico, come collegare una transazione.

Crea nuova controparte. Premi il più in alto a destra.
Carica un logo. Scegli un avatar per la tua controparte. Puoi aggiungere un colore, un'emoji o caricare un logo per rappresentare la controparte (opzionale).
Seleziona tipo: azienda o individuo. Scegli se la controparte è un'azienda o un individuo. Se è un'azienda, puoi renderla pubblica—permettendo ad altri di visualizzare e utilizzare la controparte nella loro app.
Nome azienda. Aggiungi un nome unico alla tua controparte
Assegna categoria predefinita. Collega la controparte a una categoria pertinente (es. vendita al dettaglio, cibo). L'applicazione classificherà tutte le spese con quella controparte in quella categoria, includendole in analisi, budget o obiettivi di risparmio.
Salva Controparte: dopo aver completato tutti i passaggi, premi il pulsante "Aggiungi Controparte". Vedrai un messaggio di conferma: "Nuova controparte aggiunta con successo."

Nota bene

Prima di crearne una nuova, cerca la controparte nel database esistente dell'app.
Grassfeld offre già molte controparti. Per trovarne una, vai su "Altro" > "Controparti" e usa la barra di ricerca.

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