Kan ik nieuwe categorieën aanmaken?

We hebben de meest gebruikte categorieën voor uitgaven en inkomsten in Grassfeld opgenomen, zodat je het juiste beeld van je fondsenverdeling ziet zonder extra instellingen. Nieuwe categorieën maken is een geweldige manier om de interface van de applicatie aan te passen. Het helpt je te ontdekken welke uitgavencategorieën je moet bijhouden, toevoegen aan je budget en weergeven in de Analytics.

Het belangrijkste verschil tussen standaard- en aangepaste categorieën is dat je aangepaste categorieën kunt bewerken, archiveren en verwijderen. Je kunt niet alleen categorieën aanmaken, maar ook subcategorieën voor een beter begrip van je uitgaven.

Kiezen tussen een categorie of een subcategorie

Bij het organiseren van je financiën kies je tussen een categorie of een subcategorie. Het hangt ervan af hoe je je uitgaven wilt volgen.

• Je kunt zowel categorieën als subcategorieën koppelen aan transacties. Je kunt ze ook toevoegen aan budgetten en limieten instellen.
• Het belangrijkste verschil is hoe ze worden weergegeven in Analytics:
  
  • Een categorie wordt onafhankelijk weergegeven in je analytics, wat een zelfstandig overzicht van de uitgaven of inkomsten biedt.
  • Een subcategorie maakt deel uit van de hoofdcategorie in analytics. Dit betekent dat rapporten een totaal voor de hoofdcategorie tonen. Het omvat gegevens van alle subcategorieën.

Subcategorieën worden samengevoegd in hun hoofdcategorie. Maar je kan nog steeds uitgaven op subcategorieniveau volgen wanneer dat nodig is. Deze aanpak maakt gedetailleerde tracking van specifieke uitgaven mogelijk. Het houdt het algemene financiële plaatje georganiseerd onder een bredere categorie. Lees hier meer over.

Stapsgewijze handleiding

1. Je kan vanaf verschillende plekken in de Grassfeld-app een nieuwe categorie aanmaken, afhankelijk van je behoeften:

• Vanuit de categorieën sectie: je kunt een categorie aanmaken door naar de categorieënsectie te gaan en de onderstaande stappen te volgen.
• Bij het selecteren van een categorie: je kan ook een nieuwe categorie rechtstreeks aanmaken wanneer je een categorie selecteert voor een specifieke taak, zoals het koppelen van een transactie of het kiezen van welke categorieën je in je budget wilt opnemen. Deze flexibiliteit maakt het gemakkelijk om je financiën onderweg te organiseren.

2. Kies kleur en emoji: Begin met het selecteren van een kleur en een emoji voor je categorie. Probeer een emoji te kiezen die je helpt de uitgaven met de categorie te associëren — deze visuele hulp kan het makkelijker maken om later te navigeren en te identificeren.
3. Voeg naam toe: Geef je categorie een naam die duidelijk het type transacties weergeeft dat het zal bevatten, zoals "Boodschappen" of "Nutskosten."
4. Selecteer de hoofdcategorie (Als je een subcategorie maakt): Als je de nieuwe subcategorie wilt, moet je een hoofdcategorie kiezen om het onder te organiseren. Dit stelt je in staat om je uitgaven of inkomsten op te delen in specifiekere gebieden terwijl je ze gegroepeerd houdt onder bredere categorieën.
5. Kies het type categorie: De laatste stap is om te beslissen of je categorie Vast of Flexibel zal zijn:

• Vast: kies dit voor categorieën zoals huisvestings- en verzekeringskosten, omdat transactiebedragen voor deze categorieën meestal elke maand hetzelfde blijven.
• Flexibel: selecteer dit voor categorieën zoals dineren en amusement, waar de transactiebedragen van maand tot maand variëren. Flexibele categorieën helpen je deze schommelingen bij te houden, en je zult patronen en variaties in Analytics kunnen zien.

6. Sla Categorie op: na het voltooien van alle stappen, druk op de knop "Voeg Categorie toe". Je krijgt een bevestigingsbericht te zien: "Nieuwe categorie is succesvol toegevoegd."