Kan ik zelf nieuwe categorieën maken?

We hebben de meest gebruikte categorieën voor uitgaven en inkomsten opgenomen in Grassfeld, zodat je een correct beeld krijgt van je geldverdeling zonder extra instellingen. Nieuwe categorieën maken is een geweldige manier om de interface van de applicatie aan te passen. Het helpt je om te ontdekken welke uitgavencategorieën je wilt volgen, toevoegen aan je budget en tonen in de Analytics.

Het belangrijkste verschil tussen standaard- en aangepaste categorieën is dat je aangepaste categorieën kunt bewerken, archiveren en verwijderen. Je kunt niet alleen categorieën maken, maar ook subcategorieën voor een gedetailleerder begrip van je uitgaven.

Kiezen tussen een categorie of een subcategorie

Wanneer je je financiën organiseert, kies je tussen een categorie of een subcategorie. Het hangt ervan af hoe je je uitgaven wilt bijhouden.

• Je kunt zowel categorieën als subcategorieën koppelen aan transacties. Je kunt ze ook toevoegen aan budgetten en limieten instellen.
• Het belangrijkste verschil zit in hoe ze worden weergegeven in Analytics:
  
  • Een categorie zal onafhankelijk worden getoond in je analyses, wat een apart overzicht biedt van de uitgaven of inkomsten.
  • Een subcategorie maakt deel uit van zijn hoofdcategorie in analyses. Dit betekent dat rapporten een totaal voor de hoofdcategorie zullen tonen. Het omvat gegevens van al zijn subcategorieën.

Subcategorieën worden opgenomen in hun hoofdcategorie. Maar, je kunt nog steeds uitgaven bijhouden op subcategorieniveau wanneer dat nodig is. Deze aanpak maakt gedetailleerde bijhouding van specifieke uitgaven mogelijk. Het houdt het algehele financiële beeld georganiseerd onder een bredere categorie. Lees hier meer over.

Stapsgewijze gids

1. Je kunt een nieuwe categorie aanmaken vanuit verschillende plaatsen in de Grassfeld-app, afhankelijk van je behoeften:

• Vanuit de categorieën sectie: je kunt een categorie maken door naar de categorieën sectie te gaan en de onderstaande stappen te volgen.
• Tijdens het selecteren van een categorie: je kunt ook direct een nieuwe categorie maken wanneer je een categorie kiest voor een specifieke taak, zoals het koppelen van een transactie of het kiezen van categorieën om in je budget op te nemen. Deze flexibiliteit maakt het makkelijk om je financiën onderweg te organiseren.

2. Kies kleur en emoji: begin met het selecteren van een kleur en een emoji voor je categorie. Probeer een emoji te kiezen die je helpt de uitgaven met de categorie te associëren—deze visuele hulp kan het later makkelijker maken om te navigeren en te herkennen.
3. Naam toevoegen: geef je categorie een naam die duidelijk het type transacties weerspiegelt dat het zal bevatten, zoals "Boodschappen" of "Nutsvoorzieningen."
4. Selecteer hoofdcategorie (als je een subcategorie maakt): als je een nieuwe subcategorie wilt, moet je een hoofdcategorie kiezen om het onder te organiseren. Dit stelt je in staat om je uitgaven of inkomsten op te splitsen in specifiekere gebieden terwijl je ze onder bredere categorieën houdt.
5. Kies het type categorie: de laatste stap is om te beslissen of je categorie Vast of Flexibel zal zijn:

• Vast: kies dit voor categorieën zoals woon- en verzekeringskosten, omdat de bedragen voor deze categorieën meestal elke maand hetzelfde zijn.
• Flexibel: kies dit voor categorieën zoals dineren en entertainment, waar de transactiebedragen van maand tot maand variëren. Flexibele categorieën helpen je om deze fluctuaties bij te houden, en je zult in staat zijn om patronen en variaties in Analytics te zien.

6. Categorie opslaan: na het voltooien van alle stappen, druk je op de knop "Categorie toevoegen". Je ziet een bevestigingsbericht: "Nieuwe categorie is succesvol toegevoegd."