Hoe kan ik klantenkaarten koppelen aan tegenpartijen?

Je kunt gemakkelijk klantenkaarten aan tegenpartijen koppelen in Grassfeld voor betere organisatie en snelle toegang. Zo doe je dat:

Vanuit de tegenpartijpagina

1. Open de tegenpartijpagina;
2. Op de ‘Kaarten’ tab tik op de knop ‘Klantenkaart toevoegen’ en volg de stappen om je kaartgegevens te uploaden of toe te voegen.

Tijdens het toevoegen van een klantenkaart

Bij het aanmaken van een nieuwe klantenkaart, selecteer de tegenpartij waarmee je deze wilt associëren. Lees hier meer over het toevoegen van een nieuwe klantenkaart.