Hoe kan ik een transactie markeren als een transfer?

Door een transactie als een transfer te markeren zorg je ervoor dat je geld nauwkeurig wordt gevolgd, zodat het wordt weergegeven als verplaatst tussen financiële rekeningen in plaats van uitgegeven of verdiend. Dit is essentieel voor het behoud van correcte analyses.

Hoe het te doen:

Voor bestaande transacties: open de transactiedetails.

Voor nieuwe transacties: maak een nieuwe transactie aan voor een handmatige rekening.

Eenmaal op de transactiespagina:

• Onder het bedrag, tik op de 'Transfer' knop;
• Het systeem zal automatisch transacties voorstellen die waarschijnlijk gelinkt zijn als transfers;
• Als er geen overeenkomen, kun je handmatig een nieuwe transactie toevoegen;
• Selecteer de relevante transactie en klik op 'Bevestigen'.

Als er geen geschikte transacties beschikbaar zijn, zal Grassfeld je vragen om er direct een aan te maken.

Let op: Transacties met gesplitste categorieën kunnen niet als transfer worden gemarkeerd.