Posso criar novas categorias?

Incluímos as categorias mais comumente usadas de despesas e receitas no Grassfeld, para que você veja a imagem correta da distribuição dos seus fundos sem configurações adicionais. Criar novas categorias é uma ótima maneira de personalizar a interface do aplicativo. Ajuda você a encontrar quais categorias de despesas rastrear, adicionar ao seu orçamento e mostrar na Análise.

A principal diferença entre categorias padrão e personalizadas é que você pode editar, arquivar e excluir categorias personalizadas. Você também pode criar não apenas categorias, mas também subcategorias para um entendimento mais detalhado das suas despesas.

Escolhendo entre uma categoria ou uma subcategoria

Ao organizar suas finanças, escolha entre uma categoria ou uma subcategoria. Depende de como você quer rastrear seus gastos.

• Você pode vincular tanto categorias quanto subcategorias a transações. Você também pode adicioná-los aos orçamentos e definir limites.
• A diferença principal está em como são exibidos na Análise:
  
  • Uma categoria será mostrada independentemente na sua análise, fornecendo uma visão autônoma das despesas ou receitas.
  • Uma subcategoria fará parte de sua categoria principal na análise. Isso significa que os relatórios mostrarão um total para a categoria principal. Inclui dados de todas as suas subcategorias.

Subcategorias se acumulam na sua categoria principal. Mas, você ainda pode rastrear gastos a nível de subcategoria quando necessário. Essa abordagem permite um rastreamento detalhado de despesas específicas. Mantém a visão financeira geral organizada sob uma categoria mais ampla. Leia mais sobre isso aqui.

Guia passo a passo

1. Você pode criar uma nova categoria de diferentes lugares no aplicativo Grassfeld, dependendo das suas necessidades:

• Na seção de categorias: você pode criar uma categoria indo para a seção de categorias e seguindo os passos abaixo.
• Ao selecionar uma categoria: você também pode criar uma nova categoria diretamente quando está selecionando uma categoria para uma tarefa específica, como vincular uma transação ou escolher quais categorias incluir no seu orçamento. Essa flexibilidade torna fácil organizar suas finanças em movimento.

2. Escolha cor e emoji: Comece selecionando uma cor e um emoji para sua categoria. Tente escolher um emoji que ajude a associar as despesas à categoria—esse auxílio visual pode facilitar a navegação e identificação posteriormente.
3. Adicionar nome: Dá à tua categoria um nome que reflita claramente o tipo de transações que irá incluir, como "Compras" ou "Serviços Públicos"
4. Selecionar categoria principal (Se criando subcategoria): Se você quiser a nova subcategoria, precisará escolher uma categoria principal para organizá-la. Isso permite dividir suas despesas ou receitas em áreas mais específicas, mantendo-as agrupadas em categorias mais amplas.
5. Escolher o tipo de categoria: O último passo é decidir se sua categoria será Fixa ou Flexível:

• Fixa: escolha isso para categorias como custos de habitação e seguros, pois os valores de transação para essas categorias geralmente permanecem os mesmos a cada mês.
• Flexível: selecione isso para categorias como alimentação e entretenimento, onde os valores das transações variam de mês para mês. Categorias flexíveis ajudam a rastrear essas flutuações, e você poderá ver padrões e variações na Análise.

6. Salvar Categoria: após completar todas as etapas, pressione o botão "Adicionar Categoria". Você verá uma mensagem de confirmação: "Nova categoria foi adicionada com sucesso."