Як додати нового контрагента в Grassfeld?

У Grassfeld контрагенти відіграють ключову роль у відстеженні ваших витрат. Пов'язуючи транзакції з контрагентами, ти можеш краще аналізувати, куди йдуть твої гроші. Додаток також дозволяє збирати картки лояльності та зберігати їх у додатку. Крім того, ти можеш прикріплювати документи — такі як чеки — до контрагентів для більш організованого ведення записів.

Покрокова інструкція

1. Ти можеш створити нового контрагента з різних місць у додатку Grassfeld, залежно від твоїх потреб:
   1. У розділі контрагентів: ти можеш створити контрагента, перейшовши до розділу контрагентів. Перейдіть до "Більше" > "Контрагенти".
      
   2. Під час вибору контрагента: ти також можеш створити нового контрагента безпосередньо, коли вибираєш контрагента для певного завдання, наприклад, пов'язаного з транзакцією.

2. Створити нового контрагента. Натисни плюс у верхньому правому куті.
   
3. Завантажити логотип. Вибери аватар для свого контрагента. Ти можеш додати колір, емодзі або завантажити логотип, щоб представляти контрагента (необов'язково).
   
4. Вибрати тип: компанія або фізична особа. Вибери, чи є контрагент компанією або фізичною особою. Якщо це компанія, ти можеш зробити її публічною, дозволяючи іншим переглядати та використовувати контрагента у своїй програмі.
   
5. Назва компанії. Додай унікальну назву до свого контрагента
   
6. Призначити категорію за замовчуванням. Зв'яжи контрагента з відповідною категорією (наприклад, роздрібна торгівля, харчування). Програма класифікуватиме всі витрати з цим контрагентом у цю категорію, включаючи їх в аналітику, бюджети чи цілі на заощадження.
   
7. Зберегти контрагента: після виконання всіх кроків натисніть кнопку "Додати контрагента". Ти побачиш підтвердження: "Новий контрагент успішно доданий."

Зверніть увагу

• Перед створенням нового, пошукай контрагента в наявній базі даних програми.
  
• Grassfeld вже пропонує багато контрагентів. Щоб знайти одного, перейдіть до "Більше" > "Контрагенти" та скористайся рядком пошуку.