Mohu vytvořit nové kategorie?

Do Grassfeldu jsme zahrnuli nejčastěji používané kategorie výdajů a příjmů, takže uvidíš správný obrázek rozložení svých prostředků bez jakéhokoli dalšího nastavení. Vytváření nových kategorií je skvělý způsob, jak přizpůsobit rozhraní aplikace. Pomáhá ti zjistit, které kategorie výdajů sledovat, přidat do svého rozpočtu a zobrazit v Analytice.

Hlavní rozdíl mezi výchozími a vlastními kategoriemi je ten, že vlastní kategorie můžeš editovat, archivovat a odstraňovat. Můžeš také vytvářet nejen kategorie, ale i podkategorie pro podrobnější pochopení svých výdajů.

Volba mezi kategorií nebo podkategorií

Při organizování svých financí si vyber mezi kategorií nebo podkategorií. Závisí to na tom, jak chceš sledovat své výdaje.

• Můžeš propojit jak kategorie, tak podkategorie s transakcemi. Můžeš je také přidat do rozpočtů a nastavit limity.
• Klíčový rozdíl spočívá v tom, jak jsou zobrazeny v Analytice:
  
  • Kategorie bude ve tvé analytice zobrazena nezávisle a poskytne samostatný pohled na výdaje nebo příjmy.
  • Podkategorie bude v analytice součástí své hlavní kategorie. To znamená, že ve zprávách se zobrazí celková částka pro hlavní kategorii. Zahrnuje data ze všech svých podkategorií.

Podkategorie se shrnují ve své hlavní kategorii. Ale přesto můžeš sledovat výdaje na úrovni podkategorie, když je to potřeba. Tento přístup umožňuje podrobné sledování konkrétních výdajů. Udržuje celkový finanční obraz organizovaný pod širšími kategoriemi. Přečti si více o tom zde.

Průvodce krok za krokem

1. Novou kategorii můžeš vytvořit z různých míst v aplikaci Grassfeld podle svých potřeb:

• Z sekce kategorií: kategorii můžeš vytvořit tak, že přejdeš do sekce kategorií a následuješ níže uvedené kroky.
• Při výběru kategorie: novou kategorii můžeš vytvořit také přímo při výběru kategorie pro konkrétní úkol, jako je propojení transakce nebo výběr kategorií, které chceš zahrnout do svého rozpočtu. Tato flexibilita usnadňuje organizování tvých financí na cestách.

2. Vyber barvu a emoji: Začni tím, že vybereš barvu a emoji pro svou kategorii. Snaž se vybrat emoji, které ti pomůže spojit výdaje s kategorií – tento vizuální pomůcka ti může usnadnit orientaci a identifikaci později.
3. Přidat název: Dej své kategorii název, který jasně odráží typ transakcí, které zahrne, jako "Potraviny" nebo "Služby."
4. Vyber hlavní kategorii (pokud vytváříš podkategorii): Pokud chceš novou podkategorii, budeš muset vybrat hlavní kategorii, pod kterou ji organizuješ. To ti umožní rozdělit výdaje nebo příjmy do konkrétnějších oblastí a přitom je udržet seskupené pod širšími kategoriemi.
5. Vyber typ kategorie: Posledním krokem je rozhodnout se, zda bude tvoje kategorie Fixní nebo Flexibilní:

• Fixní: vyber tuto možnost pro kategorie jako náklady na bydlení a pojištění, protože částky u těchto kategorií obvykle zůstávají stejné každý měsíc.
• Flexibilní: zvol tuto možnost pro kategorie jako stravování a zábavu, kde se částky transakcí liší každý měsíc. Flexibilní kategorie ti pomáhají sledovat tyto výkyvy a zobrazí ti vzorce a variace v Analytice.

6. Uložit kategorii: po dokončení všech kroků stiskni tlačítko "Přidat kategorii". Zobrazí se ti potvrzovací zpráva: "Nová kategorie byla úspěšně přidána."