Co mohu dělat s kategoriemi?

Kategorie ve Grassfeldu ti pomohou organizovat, sledovat a porozumět tvým financím. Zde je, co s nimi můžeš dělat:

Výchozí a vlastní kategorie

Grassfeld má sadu předdefinovaných, neupravovatelných kategorií a podkategorií. Můžeš však přidat nové podkategorie pod jakoukoli výchozí kategorii. Také můžeš vytvářet vlastní kategorie a přidávat podkategorie dle potřeby. Můžeš upravovat vlastní kategorie a podkategorie, na rozdíl od výchozích. To ti umožní je přizpůsobit, jakmile se změní tvé potřeby sledování financí. Více o vytvoření nové kategorie si přečti zde.

Uprav, archivuj nebo smaž existující vlastní kategorii

Správa vlastních kategorií je snadná. Pokud potřebuješ provést změny:

• Otevři kategorii, kterou chceš upravit.
• Klepni na tři tečky v pravém horním rohu.
• Vyber příslušnou akci: upravit, archivovat nebo smazat.

Důležité: Pokud má kategorie propojené transakce a ty se rozhodneš ji archivovat nebo smazat, transakce, které už jsou propojené, si kategorii zachovají. Avšak, už nebudeš moci propojit nové transakce s touto archivovanou kategorií. To zajišťuje, že tvé dřívější finanční záznamy zůstanou neporušené, zatímco zabrání dalšímu použití kategorie pro budoucí transakce. Více o mazání zde.

Propojení transakcí s kategorií

Transakce můžeš propojit s konkrétní kategorií dvěma způsoby:

• Během vytvoření transakce: Při vytvoření nové transakce klepni na "Kategorie" a vyber kategorii ze seznamu. Pokud kategorie, kterou potřebuješ, neexistuje, můžeš snadno přidat novou klepnutím na ikonu plus v pravém horním rohu.

• Přímo z stránky kategorie: Klepni na "Transakce", stiskni "Přidat transakci". Pak vyber existující transakci nebo vytvoř novou, kterou chceš spojit s kategorií.

Proč je to důležité?

Pro rozpočty: propojování transakcí s kategoriemi ti pomůže sledovat a kontrolovat tvoje výdaje v rámci dané kategorie. Zajišťuje, že tvůj rozpočet je přesný a budeš moci vidět, kolik z tvého limitu už bylo použito.

Pro analytiku a zprávy: kategorie pro transakci ti pomůže sledovat tvé výdaje nebo příjmy. To ti ukáže, kam míří tvé peníze. Pak můžeš učinit informované rozhodnutí na základě svých výdajů.