Czy mogę utworzyć nowe kategorie?

Dodaliśmy najczęściej używane kategorie wydatków i przychodów w Grassfeld, więc zobaczysz poprawny obraz rozkładu swoich środków bez dodatkowych ustawień. Tworzenie nowych kategorii to świetny sposób na dostosowanie interfejsu aplikacji. Pomaga znaleźć, które kategorie wydatków śledzić, dodać do swojego budżetu i pokazać w Analizie.

Główna różnica między domyślnymi a niestandardowymi kategoriami polega na tym, że możesz edytować, archiwizować i usuwać niestandardowe kategorie. Możesz także tworzyć nie tylko kategorie, ale także podkategorie dla bardziej szczegółowego zrozumienia swoich wydatków.

Wybieranie między kategorią a podkategorią

Podczas organizowania finansów zdecyduj, czy wybrać kategorię, czy podkategorię. To zależy od tego, jak chcesz śledzić swoje wydatki.

• Możesz połączyć zarówno kategorie, jak i podkategorie z transakcjami. Możesz je także dodać do budżetów i ustawić limity.
• Kluczowa różnica polega na tym, jak są wyświetlane w Analizie:
  
  • Kategoria będzie wyświetlana niezależnie w twojej analizie, zapewniając samoistny widok wydatków lub przychodów.
  • Podkategoria będzie częścią swojej kategorii nadrzędnej w analizie. Oznacza to, że raporty pokażą łączny wynik dla kategorii nadrzędnej. Zawiera dane ze wszystkich swoich podkategorii.

Podkategorie sumują się do swojej kategorii nadrzędnej. Ale możesz nadal śledzić wydatki na poziomie podkategorii, gdy jest to potrzebne. To podejście pozwala na szczegółowe śledzenie konkretnych wydatków. Utrzymuje całościowy obraz finansowy zorganizowany w szerszej kategorii. Przeczytaj więcej o tym tutaj.

Przewodnik krok po kroku

1. Możesz utworzyć nową kategorię z różnych miejsc w aplikacji Grassfeld, w zależności od swoich potrzeb:

• Z sekcji kategorii: możesz utworzyć kategorię, przechodząc do sekcji kategorii i postępując zgodnie z poniższymi krokami.
• Podczas wyboru kategorii: możesz także utworzyć nową kategorię bezpośrednio, gdy wybierasz kategorię dla konkretnego zadania, na przykład łączenie transakcji lub wybieranie, które kategorie uwzględnić w budżecie. Ta elastyczność ułatwia organizowanie twoich finansów w ruchu.

2. Wybierz kolor i emoji: Zaczynając od wyboru koloru i emoji dla swojej kategorii. Spróbuj wybrać emoji, które pomoże ci skojarzyć wydatki z kategorią — ta wizualna pomoc może ułatwić nawigację i identyfikację później.
3. Dodaj nazwę: Nadaj swojej kategorii nazwę, która wyraźnie odzwierciedla rodzaj transakcji, które będzie obejmować, jak "Zakupy" czy "Rachunki."
4. Wybierz kategorię nadrzędną (Jeśli tworzysz podkategorię): Jeśli chcesz nową podkategorię, musisz wybrać kategorię nadrzędną, aby ją zorganizować. To pozwala podzielić swoje wydatki lub przychody na bardziej specyficzne obszary, zachowując je w szerszych kategoriach.
5. Wybierz typ kategorii: Ostatnim krokiem jest zdecydowanie, czy Twoja kategoria będzie stała czy elastyczna:

• Stała: wybierz tę opcję dla kategorii takich jak koszty mieszkania i ubezpieczenia, ponieważ kwoty transakcji dla tych kategorii zwykle pozostają takie same co miesiąc.
• Elastyczna: wybierz tę opcję dla kategorii takich jak jedzenie na mieście i rozrywka, gdzie kwoty transakcji różnią się z miesiąca na miesiąc. Elastyczne kategorie pomagają śledzić te wahania, a Ty będziesz mógł zobaczyć wzorce i zmiany w Analizie.

6. Zapisz kategorię: po zakończeniu wszystkich kroków, naciśnij przycisk "Dodaj Kategorię". Zobaczysz wiadomość potwierdzającą: "Nowa kategoria została pomyślnie dodana."