Do czego służą kategorie?

Kategorie w Grassfeld są zaprojektowane tak, aby pomóc ci organizować, śledzić i zrozumieć twoje finanse. Oto co możesz z nimi zrobić:

Kategorie domyślne i niestandardowe

Grassfeld ma zestaw domyślnych, nieedytowalnych kategorii i podkategorii. Jednak wciąż możesz dodawać nowe podkategorie do dowolnej domyślnej kategorii. Możesz również tworzyć własne kategorie i dodawać podkategorie według potrzeby. Możesz edytować niestandardowe kategorie i podkategorie, w przeciwieństwie do domyślnych. To pozwala ci dostosować je, gdy zmienią się twoje potrzeby dotyczące śledzenia finansów. Więcej o tworzeniu nowej kategorii przeczytasz tutaj.

Edytuj, archiwizuj lub usuń istniejącą niestandardową kategorię

Zarządzanie własnymi kategoriami jest proste. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić zmiany:

• Otwórz kategorię, którą chcesz zmodyfikować.
• Naciśnij trzy kropki w prawym górnym rogu.
• Wybierz odpowiednią akcję: edytuj, archiwizuj lub usuń.

Ważne: Jeśli kategoria ma powiązane transakcje i wybierzesz jej archiwizację lub usunięcie, transakcje już powiązane zachowają kategorię. Jednak nie będziesz mógł łączyć nowych transakcji z tą zarchiwizowaną kategorią. To zapewnia, że twoje wcześniejsze zapisy finansowe pozostają nienaruszone, jednocześnie uniemożliwiając dalsze użycie kategorii do przyszłych transakcji. Więcej o usuwaniu znajdziesz tutaj.

Połącz transakcje z kategorią

Możesz połączyć transakcje z konkretną kategorią na dwa sposoby:

• Podczas tworzenia transakcji: Kiedy tworzysz nową transakcję, naciśnij „Kategoria” i wybierz kategorię z listy. Jeśli potrzebna kategoria nie istnieje, możesz łatwo dodać nową, naciskając ikonę plusa w prawym górnym rogu.

• Bezpośrednio ze strony kategorii: Naciśnij „Transakcje”, a następnie „Dodaj transakcję”. Następnie, wybierz istniejącą transakcję lub utwórz nową, aby połączyć ją z kategorią.

Dlaczego to ważne?

Dla budżetów: łączenie transakcji z kategoriami pomaga śledzić i kontrolować wydatki w ramach tej kategorii. Zapewnia to dokładność budżetu, a ty będziesz mógł zobaczyć, ile z limitu zostało wykorzystane.

Dla analiz i raportów: kategoria dla transakcji pomaga śledzić twoje wydatki lub dochody. Pokazuje to, gdzie idą twoje pieniądze. Możesz wtedy podejmować świadome decyzje na podstawie swoich wydatków.