Ali lahko ustvarim nove kategorije?

V Grassfeld smo vključili najbolj uporabljene kategorije izdatkov in prihodkov, tako da boš videl pravilno sliko razporeditve tvojih sredstev brez dodatnih nastavitev. Ustvarjanje novih kategorij je odličen način za prilagoditev vmesnika aplikacije. Pomaga ti ugotoviti, katere kategorije izdatkov spremljati, jih dodati proračunu in prikazati v Analitiki.

Glavna razlika med privzetimi in prilagojenimi kategorijami je, da lahko prilagojene kategorije urejaš, arhiviraš in brišeš. Poleg kategorij lahko ustvarjaš tudi podkategorije za bolj podrobno razumevanje tvojih izdatkov.

Izbira med kategorijo ali podkategorijo

Pri organizaciji tvojih financ lahko izbiraš med kategorijo ali podkategorijo. Odvisno je od tega, kako želiš slediti svojim izdatkom.

• Lahko povežeš tako kategorije kot podkategorije s transakcijami. Lahko jih tudi dodaš proračunom in nastaviš omejitve.
• Ključna razlika leži v tem, kako so prikazani v Analitiki:
  
  • Kategorija bo prikazana neodvisno v tvoji analitiki, kar ponuja samostojen pregled izdatkov ali prihodkov.
  • Podkategorija bo del svoje nadrejene kategorije v analitiki. To pomeni, da bodo poročila pokazala skupni znesek za nadrejeno kategorijo. Vključuje podatke iz vseh svojih podkategorij.

Podkategorije se združujejo v svojo nadrejeno kategorijo. Toda, še vedno lahko slediš izdatkom na ravni podkategorij, ko je to potrebno. Ta pristop omogoča natančno sledenje specifičnih izdatkov. Ohranja celotno finančno sliko organizirano v okviru širše kategorije. Več o tem preberi tukaj.

Navodila po korakih

1. Nova kategorija se lahko ustvari iz različnih mest v aplikaciji Grassfeld, odvisno od tvojih potreb:

• Iz razdelka kategorij: kategorijo lahko ustvariš tako, da odpreš razdelek kategorij in slediš spodnjim korakom.
• Med izbiranjem kategorije: novo kategorijo lahko ustvariš neposredno, ko izbiraš kategorijo za določeno nalogo, kot je povezovanje transakcije ali izbira kategorij, ki jih želiš vključiti v svoj proračun. Ta prilagodljivost ti omogoča enostavno urejanje financ na poti.

2. Izberi barvo in emoji: Začni z izbiro barve in emoji za svojo kategorijo. Poskusi izbrati emoji, ki ti pomaga povezati izdatke s kategorijo - ta vizualna pomoč lahko kasneje olajša navigacijo in identifikacijo.
3. Dodaj ime: Daj svoji kategoriji ime, ki jasno odraža vrsto transakcij, ki jih bo vključevala, kot "Živila" ali "Komunalne storitve."
4. Izberi nadrejeno kategorijo (če ustvarjaš podkategorijo): Če želiš novo podkategorijo, boš moral izbrati nadrejeno kategorijo, pod katero jo želiš organizirati. To ti omogoča, da razdeliš svoje izdatke ali prihodke na bolj specifična področja, hkrati pa jih ohranjaš združene pod širšimi kategorijami.
5. Izberi vrsto kategorije: Zadnji korak je odločitev, ali bo tvoja kategorija fiksna ali fleksibilna:

• Fiksna: to izberi za kategorije, kot so stroški bivanja in zavarovanj, ker so zneski transakcij v teh kategorijah običajno nespremenjeni vsak mesec.
• Fleksibilna: to izberi za kategorije, kot sta prehranjevanje in zabava, kjer se zneski transakcij spreminjajo iz meseca v mesec. Fleksibilne kategorije ti pomagajo slediti tem nihanjem in videl boš vzorce in spremembe v Analitiki.

6. Shrani kategorijo: po zaključku vseh korakov pritisni gumb "Dodaj kategorijo." Videti boš sporočilo o potrditvi: "Nova kategorija je bila uspešno dodana."