Kaj lahko storim s kategorijami?

Kategorije v Grassfeld so zasnovane tako, da ti pomagajo organizirati, slediti in razumeti tvoje finance. Tukaj je, kaj lahko storiš z njimi:

Privzete in prilagojene kategorije

Grassfeld ima niz privzetih, nespremenljivih kategorij in podkategorij. Vendar, še vedno lahko dodaš nove podkategorije znotraj katere koli privzete kategorije. Prav tako lahko ustvariš svoje kategorije in dodaš podkategorije po potrebi. Lahko urejaš lastne kategorije in podkategorije, v nasprotju s privzetimi. To ti omogoča prilagajanje, ko se tvoje potrebe po sledenju financ spreminjajo. Več o ustvarjanju nove kategorije preberi tukaj.

Uredi, arhiviraj ali izbriši obstoječo lastno kategorijo

Upravljanje tvojih lastnih kategorij je enostavno. Če moraš narediti spremembe:

• Odpri kategorijo, ki jo želiš spremeniti.
• Tapni tri pike v zgornjem desnem kotu.
• Izberi ustrezno dejanje: uredi, arhiviraj ali izbriši.

Pomembno: Če ima kategorija povezane transakcije in se odločiš za arhiviranje ali brisanje, bodo povezane transakcije še vedno ohranile kategorijo. Vendar, ne boš več mogel povezovati novih transakcij s to arhivirano kategorijo. To zagotavlja, da tvoji prejšnji finančni zapisi ostanejo nedotaknjeni, medtem ko preprečuje nadaljnjo uporabo kategorije za prihodnje transakcije. Več o brisanju tukaj.

Poveži transakcije s kategorijo

Transakcije lahko povežeš s posebno kategorijo na dva načina:

• Med ustvarjanjem transakcije: Pri ustvarjanju nove transakcije tapni "Kategorija" in izberi kategorijo s seznama. Če potrebna kategorija ne obstaja, lahko preprosto dodaš novo s tapkanjem ikone plus v zgornjem desnem kotu.

• Direktno s strani kategorij: Tapni na "Transakcije", pritisni "Dodaj transakcijo". Nato izberi obstoječo transakcijo ali ustvari novo, ki jo želiš povezati s kategorijo.

Zakaj je to pomembno?

Za proračune: povezovanje transakcij s kategorijami ti pomaga slediti in nadzorovati tvoje porabe znotraj te kategorije. To zagotavlja, da je tvoj proračun natančen, in tako boš lahko videl, koliko od tvojega limita je bilo porabljeno.

Za analitiko in poročila: kategorija za transakcijo ti pomaga slediti tvoji porabi ali prihodkom. To ti pokaže, kam gre tvoj denar. Lahko nato sprejmeš informirane odločitve glede na tvoje porabe.