Чи можу я створювати нові категорії?

Ми включили найбільш використовувані категорії витрат та доходів у Grassfeld, щоб ти бачив правильну картину розподілу твоїх коштів без додаткових налаштувань. Створення нових категорій - це чудовий спосіб налаштувати інтерфейс додатку. Це допомагає визначити, які категорії витрат відстежувати, додавати до бюджету та відображати в Аналітиці.

Основна відмінність між стандартними та користувацькими категоріями полягає в тому, що ти можеш редагувати, архівувати та видаляти користувацькі категорії. Ти також можеш створювати не лише категорії, але й підкатегорії для більш детального розуміння твоїх витрат.

Вибір між категорією або підкатегорією

Організуючи твої фінанси, обирай між категорією або підкатегорією. Це залежить від того, як ти хочеш відстежувати свої витрати.

• Ти можеш пов'язувати як категорії, так і підкатегорії з транзакціями. Ти також можеш додавати їх до бюджетів і встановлювати обмеження.
• Основна відмінність полягає в тому, як вони відображаються в Аналітиці:
  
  • Категорія буде показана окремо в твоїй аналітиці, надаючи незалежний огляд витрат або доходів.
  • Підкатегорія буде частиною своєї батьківської категорії в аналітиці. Це означає, що звіти відображатимуть загальний підсумок батьківської категорії. Воно включає дані з усіх своїх підкатегорій.

Підкатегорії інтегруються в свої батьківські категорії. Але ти все ще можеш відстежувати витрати на рівні підкатегорії, коли це потрібно. Цей підхід дозволяє детально відстежувати конкретні витрати. Це допомагає зберегти загальну фінансову картину організованою під ширшою категорією. Читати більше про це тут.

Покрокова інструкція

1. Ти можеш створити нову категорію з різних місць у додатку Grassfeld, залежно від твоїх потреб:

• З розділу категорій: ти можеш створити категорію, перейшовши в розділ категорій і виконуючи зазначені нижче кроки.
• Під час вибору категорії: ти також можеш створити нову категорію безпосередньо, коли вибираєш категорію для конкретного завдання, як-от зв'язування транзакції або вибір категорій для включення до бюджету. Ця гнучкість робить зручною організацію твоїх фінансів на ходу.

2. Вибір кольору та емодзі: Почни з вибору кольору та емодзі для твоєї категорії. Спробуй вибрати емодзі, що асоціюється з витратами в категорії — це візуальна підказка, яка може полегшити орієнтацію та ідентифікацію пізніше.
3. Додай назву: Дай назву своїй категорії, що чітко відображає тип транзакцій, які в неї входитимуть, наприклад "Продукти" або "Комунальні послуги"
4. Обрати батьківську категорію (якщо створюєш підкатегорію): Якщо ти хочеш створити нову підкатегорію, треба буде вибрати батьківську категорію для неї. Це дозволяє розділити твої витрати або доходи на більш конкретні області, зберігаючи їх згрупованими під ширшими категоріями.
5. Обрати тип категорії: Останній крок - вирішити, чи буде твоя категорія Фіксованою або Змінною:

• Фіксована: обери це для категорій, таких як витрати на житло та страхування, оскільки суми транзакцій для цих категорій зазвичай залишаються незмінними щомісяця.
• Змінна: обери це для категорій, таких як харчування поза домом та розваги, де суми транзакцій змінюються з місяця в місяць. Змінні категорії допомагають відстежувати ці коливання, і ти зможеш побачити певні патерни та варіації в Аналітиці.

6. Зберегти категорію: після завершення всіх кроків натисни кнопку "Додати категорію". Ти побачиш повідомлення про підтвердження: "Нова категорія була успішно додана."