Для чого потрібні категорії?

Категорії у Grassfeld допомагають тобі організувати, відстежувати та розуміти свої фінанси. Ось що ти можеш з ними зробити:

Типові та власні категорії

Grassfeld має набір стандартних, незмінних категорій та підкатегорій. Але ти все ще можеш додавати нові підкатегорії до будь-якої стандартної категорії. Також ти можеш створювати власні категорії та додавати підкатегорії за потреби. Ти можеш редагувати власні категорії та підкатегорії, на відміну від стандартних. Це дозволяє тобі коригувати їх у міру зміни потреб відстеження фінансів. Більше про створення нової категорії читай тут.

Редагувати, архівувати або видалити наявну власну категорію

Керування власними категоріями - це легко. Якщо тобі потрібно внести зміни:

• Відкрий категорію, яку хочеш змінити.
• Натисни на три крапки в верхньому правому куті.
• Вибери відповідну дію: редагувати, архівувати або видалити.

Важливо: якщо у категорії вже є пов'язані транзакції, і ти вибереш її архівування або видалення, ці транзакції збережуть категорію. Однак ти більше не зможеш пов'язувати нові транзакції з цією архівованою категорією. Це гарантує, що твої попередні фінансові записи залишаться недоторканими, запобігаючи подальшому використанню категорії в майбутніх транзакціях. Більше про видалення читай тут.

Пов'язати транзакції з категорією

Ти можеш пов'язати транзакції з певною категорією двома способами:

• Під час створення транзакції: при створенні нової транзакції, натисни "Категорія" та вибери категорію зі списку. Якщо потрібної категорії не існує, ти можеш легко додати нову, натиснувши на іконку плюса у верхньому правому куті.

• Прямо зі сторінки категорії: натисни "Транзакції", потім "Додати Транзакцію". Потім вибери існуючу транзакцію або створіть нову, щоб пов'язати з категорією.

Чому це важливо?

Для бюджетів: пов'язування транзакцій з категоріями допомагає тобі відстежувати та контролювати свої витрати в межах цієї категорії. Це забезпечує точність твого бюджету, і ти зможеш бачити, скільки з твоєї межі вже витрачено.

Для аналітики та звітів: категорія для транзакції допомагає відстежувати твої витрати чи дохід. Це показує, куди йдуть твої гроші. Ти зможеш приймати обґрунтовані рішення на основі своїх витрат.